Es stehen Ihnen optional die Invers-Musterdepots, sowie eigens hinterlegte Musterdepots als Anlagevorschläge zur Verfügung.
Anhand der Musterdepots werden dann automatisch die richtigen Fonds-Positionen und die dazu gehörenden zu tätigenden Kauf-Transaktionen erfasst und angezeigt.
Im Schritt "Zusammenfassung" definieren Sie dann welche neuen Depots für den Kunden eröffnet werden sollen und ordnen die zusammengestellten Fonds / Portfolios den neuen Depots zu.
